Любимец Вриндавана, проказник, малыш Кришна купается в заботе своих любящих родителей: Мамы Яшоды и папы Нанды. Как и все дети он играет со своими друзьями, но несмотря на юный возраст, уже борется с могучими демонами вроде Тринаварты и Путаны, которых ему присылает злобный царь Камса. Царь небес Индра был просто ошеломлён, когда увидел, как этот малыш одним мизинцем поднял целый холм Говардхан, словно это был мячик. Кришне предстоит сразиться под водой со змеем Калии, после того, как тот захватит любимца Вриндавана в свои цепкие кольца.