В одном из российских княжеств беда - воспользовавшись длительным отсутствием Добрыни Никитича, собирающего дань, супостаты похищают княжескую внученьку - Забаву Путятичну. И теперь жених Забавы, Елисей, с помощью Добрыни Никитича должен отыскать и вернуть любимую.