Мультик снят по книге за авторством Чарльза Тэзьюелла о маленьком ангеле, спустившемся на землю с другом щенком Ореолом. Он хочет забрать свою коробочку, напоминающей о жизни смертного простого мальчика. Но земля разительно отличается от райских небес и тут его жизни грозит опасность, остается надеяться лишь на своего преданного пса Ореола и на крепкую дружбу.