Перед тем, как Санта уходит на пенсию, он должен найти себе замену. Этот счастливчик должен быть, смелым, храбрым и иметь чистое сердце, так же у него должно быть имя Николас. И наконец-то это человек найдён, им оказался мальчишка как раз с именем Николас. Но вот в чём проблема. Малыш совершено боится высоты. А ведь надо везде летать и успевать подарки разносить. Поможет ли Санта справиться с этим страхом юному герою?