Головокружительные приключения обаятельного медведя гризли Буга и его давнего приятеля, оленя Элиота, продолжаются. А теперь мишка Буга намерен обрести свое личное, медвежье счастье. Его поиски привели гризли в переездной цирк, где и состоялась судьбоносная встреча Буга и его очаровательной и непревзойденной подруги, русской медведицы...